Кейс настройка Битрикс24 для юридической компании

КАК НАСТРОИТЬ БИТРИКС24 ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ?

Описание кейса, как автоматизировать
работу в Битрикс24 для компании оказывающая юридические услуги

ПРИЧИНЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Отсутствие удобной структуры карточек и полей в CRM
ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ

Неэффективная работа с телефонией и коммуникациями с клиентами
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Недостаточная подготовка и обучение сотрудников по работе в CRM и телефонии
ВОСПРИЯТИЕ

Отсутствие прозрачности в аналитике и отчётности

ТАЙМЛАЙН

БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ

В рамках работы были детально описаны схемы бизнес-процессов (AS-IS — текущее состояние и TO-BE — целевая модель с учетом пожеланий к системе) с использованием нотации BPMN 2.0. Затем разработанное решение было представлено заказчику в ходе презентации, после чего согласованная бизнес-модель была успешно перенесена в CRM-систему

ОРГАНИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА РАБОТЫ

Были проведены работы по настройке и оптимизации полей в системе. В частности, описаны и сконфигурированы пользовательские поля для карточек сделок, контактов и компаний. Кроме того, было создано новое поле «Юрист-консультант». Скорректированы также существующие поля по договору и анкете, используемые в различных воронках. В результате этих комплексных мер удалось сократить количество ошибок при заполнении данных на 40%

БЭКЛОГ

ВСЕ ЗАДАЧИ В ОДНОМ МЕСТЕ

Настроены автоматические задачи, триггеры и отлажены скрипты в Битрикс24. Решён вопрос с уведомлениями в этой системе. Добавлены новые шаблоны в WhatsApp и настроена логика допродаж. В результате время выполнения рутинных операций сократилось на 50%

ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В рамках проекта была успешно выполнена настройка телефонного номера в Bitrix24 и налажена интеграция с Telegram. Организована эффективная система переадресации звонков, а также проведено обучение сотрудников по работе с телефонией. В результате проделанной работы количество пропущенных звонков удалось снизить на 70%.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

НОВЫЕ НАВЫКИ

В рамках проекта были проведены обучающие вебинары и встречи, включающие как общее знакомство с CRM, так и специализированное обучение для руководителей, лид-менеджеров, юристов-консультантов и юристов-представителей. Особое внимание было уделено практическим встречам и обучению, что в итоге привело к повышению эффективности использования CRM на 35%

РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ

БЭКЛОГ

Настроены и отлажены скрипты, а также уведомления в Битрикс24

КОММУНИКАЦИЯ

Организована переадресация звонков, и аудит текущих подключений

СИСТЕМА

Решение на базе Битрикс24

РЕАЛИЗАЦИЯ

Проект реализован за 32 дня

ОБУЧЕНИЕ

Актуализировали регламент и создали базу заний для сотрудников

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ