В первую очередь была выстроена архитектура CRM: созданы 11 смарт-процессов – «Лиды», «Холод», «Новые (стандарт)», «Новые (проекты)», «Повторные (стандарт)», «Повторные (проекты)», «Касаний», «Производство», «Тендер», «Реактивация». Для каждого процесса прописаны стадии и взаимосвязи между сущностями: Сделками, Заказами, Контактами, Компаниями, Списками, Товарами и Задачами. Например, для воронки «Производство» определены стадии от «Проектирования» до «Отгрузки», что позволило связать продажи с реальным циклом изготовления оборудования. Эффективность обработки заказов выросла на 13,5%

С помощью задач и триггеров мы настроили автоматическое создание задания на передачу заказа в производство при переходе сделки в стадию «Контракт подписан». Если сделка задерживалась в стадии «Коммерческое предложение» более пяти дней, триггер отправлял напоминание менеджеру и его руководителю. Также внедрили валидацию: перед перемещением в «Производство» система проверяет заполнение обязательных полей (срок поставки, маркировка), не позволяя перейти дальше с пропусками. Благодаря триггерной системе среднее время согласования и корректировки КП сократилось на 28%

Завершили проект настройкой бизнес-процессов, отчётов и обучением. Разработали бизнес-процесс «Логистика своими силами» – от заявки на доставку до подписанного ТТН с автоматическим назначением водителя, расчётом километража и созданием заявки на ГСМ. Создали кастомные отчёты по конверсии 11 воронок, эффективности менеджеров, динамике NPS и загрузке производства. Разграничили права доступа: менеджеры видят только свои сделки, руководители – всё, производственники – только стадию «Производство» и связанные заказы. Обучили менеджеров и руководителей, сформировали базу знаний и выполнили финальное тестирование всех элементов системы.  В результате комплексного внедрения (логистика, отчётность, права доступа и обучение) совокупная прозрачность бизнес-процессов достигла 94%