КАК СОБРАТЬ АНАЛИТИКУ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОДАЖИ В AMOCRM ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ
Кейс по настройке amoCRM, интеграции телефонии
и почты, автоматизации распределения заявок
и внедрению сквозной аналитики для компании — производителя натурального рулонного газона
и почты, автоматизации распределения заявок
и внедрению сквозной аналитики для компании — производителя натурального рулонного газона
ИНФОРМАЦИЯ
О КЛИЕНТЕ
О КЛИЕНТЕ
FinCity — компания в сфере финансовых услуг на территории Чеченской Республики. Компания помогает людям приобретать необходимые товары и услуги в рассрочку, предлагая прозрачные и понятные условия. Главный приоритет — удовлетворение финансовых потребностей клиентов
ПРИЧИНЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
- БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫЧасть триггеров и полей в Битрикс24 не соответствовала фактической логике работы. Система существовала, но не помогала управлять
- ИСТОЧНИКИ ОБРАЩЕНИЙСайт, телефония, мессенджеры, почта и социальные сети работали изолированно. Заявки поступали, но не всегда доходили до ответственного
- РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫСотрудники онлайн и оффлайн отделов работали в CRM по-разному. Регламенты не были закреплены, обучение не покрывало все разделы
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
АУДИТ, КОТОРЫЙ РАССТАВИЛ ВСЁ ПО СВОИМ МЕСТАМ
Проект начали с аудита настроек Битрикс24: проверили триггеры, интеграции с сайтом, почтой, WhatsApp, SMS, структуру полей и платёжные модули. По результатам аудита сформировали план изменений.
На встрече по USM согласовали целевую архитектуру, подготовили и презентовали решение заказчику, обсудили его с фактором продаж. Затем настроили воронки и этапы, пользовательские поля, автоматические задачи и триггеры, стандартные и кастомные отчёты, а также бизнес-процесс передачи заявок в службу безопасности. Скорость оформления сделки увеличилась на 27%, а доля корректно заполненных карточек достигла 91%
На встрече по USM согласовали целевую архитектуру, подготовили и презентовали решение заказчику, обсудили его с фактором продаж. Затем настроили воронки и этапы, пользовательские поля, автоматические задачи и триггеры, стандартные и кастомные отчёты, а также бизнес-процесс передачи заявок в службу безопасности. Скорость оформления сделки увеличилась на 27%, а доля корректно заполненных карточек достигла 91%
ИСТОЧНИКИ ОБРАЩЕНИЙ
ЛИДЫ, ТЕЛЕФОНИЯ И МЕССЕНДЖЕРЫ — В ОДНОЙ ЛОГИКЕ
Включили воронку «Лиды» и настроили передачу данных из телефонии и мессенджеров в неё. Настроили бизнес-процесс создания сделки из лида на определенной стадии воронки, логику распределения в воронке лидов и корректировку работы UIS на передачу звонков. Конверсия из лида в сделку выросла на 7%
Отдельно настроили получение заявок по Яндекс.Метрике, их распределение и постановку источника. Скорректировали получение заявок с Яндекс.Директа, решили вопрос по Instagram в системе, а также вопрос по партнёрским заявкам и корректировку процесса распределения заявок с сайта. Теперь каждый канал имеет прозрачный путь от обращения до ответственного менеджера
Отдельно настроили получение заявок по Яндекс.Метрике, их распределение и постановку источника. Скорректировали получение заявок с Яндекс.Директа, решили вопрос по Instagram в системе, а также вопрос по партнёрским заявкам и корректировку процесса распределения заявок с сайта. Теперь каждый канал имеет прозрачный путь от обращения до ответственного менеджера
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
СИСТЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОНОМНОСТИ РАБОТЫ
Завершающим этапом стало системное обучение. Для отдела онлайн провели знакомство с CRM, обучение по задачам, календарю, проектам и группам, диску, почте, разделу CRM, воронкам, полям и автоматизации. Для отдела оффлайн — аналогичный цикл. Отдельно обучили руководителей, добавили в распределение нового сотрудника и скорректировали права доступа. Уровень владения системой сотрудниками достиг 88%, а количество ошибок при работе в CRM сократилось на 31%.
РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ
АРХИТЕКТУРА И АНАЛИТИКА
CRM: настроены воронки, поля и триггеры; лиды из всех каналов становятся сделками с источником, а отчёты показывают конверсию, нагрузку и распределение заявок между онлайн- и оффлайн-отделами
CКОРОСТЬ
Срок реализации проекта 54 дня
ОБУЧЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
Отделы онлайн и оффлайн прошли полный цикл обучения: задачи, календарь, проекты, диск, почта, CRM, воронки, поля, автоматизация
ВНЕШНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
Подключены сайт, телефония, WhatsApp, SMS, почта, платёжные модули, Instagram*, Яндекс.Метрика и Яндекс.Директ
СИСТЕМА
Решение на базе Битрикс24 с настроенными бизнес-процессами и отчётами
О ПРОЕКТЕ В ЦИФРАХ
- 27%СКОРОСТЬСкорость оформления сделки увеличилась на 27%
- 91%ДАННЫЕДоля корректно заполненных карточек достигла 91%
- 7%КОНВЕРСИЯИз лида в сделку выросла на 7%
- 88%КАЧЕСТВОУровень владения системой сотрудниками достиг 88%
КОМАНДА ПРОЕКТА
- ЕгорРуководитель проекта
- ВикторияБизнес-аналитик
- ТаисияПроектный менеджер
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА
