Кейс по настройке AmoCRM для компании мягкой и корпусной мебели

КАК ИНТЕГРИРОВАТЬ СИСТЕМЫ
С ПОМОЩЬЮ AmoCRM?

Описание кейса, как автоматизировать процессы работы в AmoCRM для магазина мягкой
и корпусной мебели

ПРИЧИНЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Разрозненная работа менеджеров, отсутствие единой платформы. Отсутствие интеграции 1С и Битрикс24.
Ошибка, дубли, отсутствие структурированных данных
КОНТРОЛЬ СДЕЛОК

Потеря клиентов из-за отсутствия контроля сделок.
Нет автоматизированной передачи заказа между отделами
АНАЛИТИКА И ДОКУМЕНТЫ

Нехватка аналитики и управленческого контроля.
Не было стандартизированных регламентов и документов
КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Отсутствие коммуникаций и интеграций внутри CRM.
Нет структуры обучения и поддержки сотрудников

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ

✔️ Описаны бизнес-процессы по методологии BPMN 2.0 (AS-IS / TO-BE)
✔️ Согласована архитектура CRM и структура воронок по USM
✔️ Вся работа сотрудников переведена в единую систему Битрикс24
✔️ Создана унифицированная логика ведения сделок, задач и документов
✔️ Упрощён ввод новых сотрудников благодаря стандартизации процессов
✔️ Подготовлена архитектура обмена данными с 1С
✔️ Реализована двусторонняя интеграция Битрикс24 ↔ 1С
✔️ Настроена синхронизация товаров, заказов, клиентов и документов
✔️ Решены серверные проблемы и доработки, влияющие на обмен
✔️ Настроена интеграция системы лояльности 1С с CRM
✔️ Исправлены ошибки интеграции (кассы, документы, статусы, НДС)
✔️ Настроены валидации, правила заполнения, обязательность ключевых полей
✔️ Исключены дубли за счёт корректировок логики идентификации
✔️ Улучшено качество данных в CRM за счёт автоматизаций и триггеров

КОНТРОЛЬ СДЕЛОК

СТРУКТУРА РАБОТЫ

✔️ Настроено разделение сделки на нескольких ответственных
✔️ Полностью обновлена структура карточек (сделки / компании / контакты)
✔️ Настроены обязательные и зависимые поля, снижены ошибки заполнения
✔️ Введена полная фиксация всех действий менеджеров в CRM
✔️ Повышена сохранность клиентской информации и исключены «потерянные заявки»
✔️ Настроена автоматизированная передача заказа в отдел логистики
✔️ Построены смарт-процессы «Замеры», «Сборка», «Претензии» и др.
✔️ Вся межотдельная работа объединена в единую CRM-цепочку
✔️ Руководство получает полную прозрачность выполнения по каждому заказу

АНАЛИТИКА И ДОКУМЕНТЫ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

✔️ Настроены стандартные и кастомные отчёты в CRM
✔️ Введены отчёты по этапам работ: продажи → логистика → сервис
✔️ Реализована аналитика по NPS, претензиям, срокам выполнения
✔️ Контроль KPI менеджеров и отделов ведётся автоматически
✔️ Настроены анкеты, политика конфиденциальности, шаблоны документов
✔️ Настроены смарт-процессы «Рекламации» и «Претензии»
✔️ Внесены корректировки в работу по ФИО, НДС, доступам и правам

КОММУНИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ЕДИНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

✔️ Настроена IP-телефония, Email-интеграция и уведомления в CRM
✔️ Настроены процессы по текущим задачам, уведомлениям и статусам
✔️ Единый центр коммуникаций по клиентам и заказам
✔️ Проведено обучение всех ролей: менеджеры, логисты, склад, лид-менеджеры, администраторы CRM
✔️ Подготовлена база знаний Битрикс24
✔️ Проведена финальная аттестация сотрудников
✔️ Система скорректирована после обратной связи пользователей