Кейс по внедрению CRM для Консалтинговой компании

ILINE group

КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ НА 30% РАБОТУ КОМПАНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ АУТСОРСИНГУ?

Описание кейса, как настроить работу
с клиентами по сдаче своевременной отчетности
и сохранить контакты клиента в безопасности

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Vivaldi - дистанционная бухгалтерия. Бухгалтерский аутсорсинг и финансовый консалтинг

"Действуем в унисон с Вашим бизнесом: услуги бухгалтерского сопровождения, помощь в планировании финансов, консультации по налогам, кадровое сопровождение"

ПРИЧИНЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
Сотрудники пользовались таблицей Excel, где хранилась вся информация о налогах клиентов. Сотрудник мог при уходе из компании забрать базу с собой
ОТЧЕТНОСТЬ
Сотрудники самостоятельно запоминали даты выплат налогов клиентов, что могло привести к "пропущенной" дате уплаты
КОММУНИКАЦИЯ
Необходимо ограничить видимость контактных данных клиентов для сотрудников. Организовать работу в чатах WhatsApp

СИСТЕМНОСТЬ

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОДНОГО ОКНА

Была реализована интеграция amoCRM с WhatsApp, Telegram и E-mail сервисами для работы в режиме одного окна, без перехода в мобильные приложения. Это увеличило скорость обработки запросов клиентов на 25%

С помощью системы был реализован лидовый поток, что помогло не пропустить ни одну заявку с момента внедрения системы

автоматизация

СRM ПОМНИТ ВСЕ РАЗГОВОРЫ

В системе была реализована интеграция IP-телефонии
(с помощью сервиса UIS), ответственные сотрудники могут звонить прямо из CRM, что помогло увеличить эффективность работы в системе на 19%

Все записи разговоров фиксируются в системе, с возможностью вернуться к теме звонка

АВТОЗАДАЧИ ДЛЯ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

С помощью задач были реализованы автоматические уведомления сотрудникам об уплате налогов, что помогло увеличить конверсию на 20% в выполненные задачи

Создано более 100 автоматических уведомлений на каждый вид отчетности

РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ

АВТОЗАДАЧИ

Разработана цепочка автоматических задач по налоговой отчетности

IP-ТЕЛЕФОНИЯ

Звонки в режиме одного окна с записью разговора в систему

СКОРОСТЬ

Проект реализован за 4 рабочих дня

СОПРОВОЖДЕНИЕ

После основного проекта мы продолжили общение в рамках дополнительного сопровождения

СИСТЕМА

Решение на базе amoCRM тариф Профессиональный

УДОБСТВО